魔教燕北飞(刘松仁)助中原高手击败柳生一剑(徐少强)后,举家反遭杀戮,儿子燕孤鸿(刘松仁)被杀父仇人秦百川(秦沛)带走。鸿偷偷逃去,由辛晓月(梦景婷)一手养大,并训练为杀手。后鸿接获杀川的命令,后发现川乃红颜知已莫愁(蔡晓仪)之父亲。另一方面,他又获悉愁曾被川的亲信楚江南(甄志强)污辱,原来南正密谋叛变川,鸿被迫卷入川、南的斗争,后来南更怂恿剑重出江湖对付鸿 详情
吕良伟,黄日华,邓萃雯,欧瑞伟,毛舜筠,郭富城,陈敏儿,商天娥,欧阳震华,刘青云,陶大宇,关海山,黄韵材,刘江
王浩信,张振朗,蔡思贝,张曦雯,秦沛,简淑儿,姜丽文